Непристойная, но милая манга, изображающая редкую, но все более популярный пейринг: антропоморфный мужчина-волк в паре с главной героиней-человеком. Общество разделено на людей и териантропов - животных-гуманоидов. Они честны, движимы инстинктами, очаровательны, сверхчеловечески сильны и умны; их часто боготворят в высших эшелонах общества, и они занимают высокие должности в компаниях. Межрасовые пары между людьми и териантропами несколько осуждаются из-за социальных различий между ними. Однако, похоже, териантропы имеют обыкновение заводить друзей по играм. Харука Айхара - 24-летняя офисная работница, которая изо всех сил старается держаться подальше от устрашающих териантропов в компании, где работает. Ее единственное желание - наслаждаться отношениями, продолжающимися год, со своим молодым человеком Мицуру. Несмотря на то, что он был вместе так долго, он даже не поцеловал ее, и напряжение достигает максимума. Ее жизнь меняется, когда она пытается решить проблему и раскрывает его секрет: он сам - зверь!
